Компания Procore technologies inc объявила дату выхода на IPO.

Первая информация о том что компания собирается выйти на IPO появилась в 2021 году 28 февраля. В декабре 2018 года компанию оценили в $3 млрд. В сентябре 2019-го агентство Bloomberg сообщило, что на IPO стоимость Procore может быть оценена в $4 млрд. На сегодняшний день капитализация на IPO составляет $8 млрд.

О компании

Procore Technologies — ведущий поставщик облачного программного обеспечения для управления строительством, который помогает преобразовать одну из старейших, крупнейших и наименее оцифрованных отраслей в мире.

Procore Technologies фокусируется исключительно на строительстве, подключении и расширении возможностей ключевых заинтересованных сторон отрасли, таких как владельцы, генеральные подрядчики, специализированные подрядчики, архитекторы и инженеры, для совместной работы из любого места, на любом устройстве, подключенном к Интернету.

Платформа Procore Technologies модернизирует и переводит управление строительством в цифровую форму, обеспечивая доступ в режиме реального времени к критически важной информации о проекте, упрощая сложные рабочие процессы и облегчая беспрепятственное общение между ключевыми заинтересованными сторонами, что, как Procore Technologies считает, дает им возможность служить системой записи для строительства и промышленности.

Внедрение платформы Procore Technologies помогает клиентам повысить производительность и эффективность, сократить переделки и дорогостоящие задержки, повысить безопасность и соответствие нормативным требованиям, а также повысить финансовую прозрачность и подотчетность.

Продукты компании

  • Procore Bid Management организует сложный процесс подачи заявок, от создания пакета предложений до присуждения предложения, позволяя клиентам отслеживать и оценивать значительный объем предложений, которые обычно подаются для работы над конкретным строительным проектом.
  • Procore Project Management предоставляет каждому члену команды в строительном проекте доступ в режиме реального времени к необходимой им информации из единого, точного, актуального источника. Управление проектами централизует и облегчает совместную работу над графиками, спецификациями, представлениями, чертежами, RFI и нерешенными задачами.
  • Procore Quality & Safety позволяет полевым группам непрерывно записывать, контролировать, оценивать и улучшать процедуры, чтобы максимизировать соответствие правилам безопасности и спецификациям качества.
  • Procore Design Coordination помогает пользователям выявлять и разрешать конфликты в структурном и системном плане здания до начала строительства, тем самым снижая потребность в изменениях заказов во время строительства.
  • Procore Field Productivity позволяет специализированным подрядчикам отслеживать отработанные часы и количество, установленное в режиме реального времени, чтобы они могли ежедневно принимать решения, которые помогают держать проекты в соответствии с графиком и в рамках бюджета, одновременно максимизируя прибыльность.
  • Procore Capital Planning позволяет владельцам отслеживать, анализировать и прогнозировать бюджеты всего портфеля с акцентом на долгосрочное планирование.
  • Procore Portfolio Financials специально разработана для владельцев, что позволяет этим заинтересованным сторонам отслеживать и утверждать расходы по своему портфелю строительных проектов.
  • Procore Analytics дает клиентам возможность глубже понять данные, объединенные по всем проектам, различным продуктам и интегрированному бухгалтерскому программному обеспечению.

О IPO

  • Дата торгов: 20.05.2021
  • Ценовой диапазон: 60-65 долларов
  • Акций предложено: 9,500,000
  • Всего акций: 143,000,000
  • Размер сделки: $592 млн
  • Рыночная капитализация при IPO: $8,9 млрд
  • Стоимость предприятия на IPO: $8 млрд
  • Прогноз дохода: + 42%

Комментарии от нашей компании

Procore надеется заручиться финансами на рынке публичного капитала, чтобы продолжить расширение в строительной отрасли, отличающейся устойчивостью.

Финансовые показатели компании демонстрируют стремительный рост выручки и валовой прибыли.

Расходы на маркетинг и продажи, остаются сравнительно стабильными; чистый коэффициент удержания находится на уровне выше 100%, что является хорошим признаком.

Кроме того, Procore несет крупные и увеличивающиеся операционные и чистые издержки при том, что поток денежных средств, задействованных в основной деятельности остается отрицательным.

Рыночные возможности компании, предоставляющей для предприятий из строительной отрасли сервисы для управления базами данных, все еще внушительные, хотя отрасль известна своей сопротивляемостью к переменам. Это значит, что мероприятия по продажам и маркетингу будут обходится Procore недешево.

В целом компания смотрится неплохо в качестве кандидата на IPO, хоть некоторые ее метрики и нуждаются в улучшении.

Основными андеррайтерами IPO выступают: Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Jefferies, Canaccord Genuity, KeyBanc Capital Markets, Oppenheimer & Co., Piper Sandler, Stifel и William Blair.

Следите за информацией в удобно для Вас формате: Telegram,  Facebook,  YouTube,  Яндекс Дзен.

Идеальное время инвестировать — всегда.
Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше
Сложные времена требуют новых решений

    Долго ждать? Наберите прямо сейчас: +7 (499) 444 34 29
    Или добавляйтесьв соц.сети: