14 мая компания Marqeta подала заявку на IPO. Ориентировочная дата выхода — начало июня 2021 года.

Калифорнийский стартап Marqeta 14 мая подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на публичное размещение акций и соответствующий проспект ценных бумаг.

По информации СМИ, финтех-единорог Marqeta планирует провести первичное публичное размещение акций летом этого года. 

О компании

Компания Marqeta, расположенная в Окленде, штат Калифорния, позволяет компаниям выпускать кредитные и дебетовые карты для своих сотрудников. На компании положительно отразился всплеск онлайн-покупок и платежей за доставку еды, обрабатываемых через его платформу, поскольку американские потребители совершали покупки из дома во время вспышки коронавируса.

Marqeta занимается процессингом платежей и эмитирует кредитные и дебетовые карты для других компаний – например, Square, Uber и сервиса по доставке еды DoorDash.

Компания по доставке еды DoorDash Inc, клиент Marqeta, стала публичной в декабре, и с тех пор стоимость ее акций выросла более чем в два раза.

О IPO

Marqeta подала конфиденциальную заявку в SEC еще в феврале. Организаторами размещения станут Goldman Sachs и JPMorgan.

В отчете Marqeta S-1, поданном в SEC, есть некоторые операционные показатели: $350 млн годовой чистой выручки на основе данных за четвертый квартал 2020 года; рост чистой выручки в 2020 году более чем на 100%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; и на сегодняшний день выпущено более 320 млн карт. 

Согласно информации EB Exchange, на предварительных торгах акции Marqeta стоят от $33 до $35 за штуку. Исходя из 484,4 млн акций класса A и класса B, указанных в проспекте эмиссии, стоимость компании оценивается примерно в $16-17 млрд, что вдвое превышает оценку в последнем раунде финансирования.

«Это определенно одна из самых популярных компаний на частных рынках, – комментирует один из брокеров на предварительных торгах, – последние два года они стабильно росли, а в последнее время стали одними из самых популярных эмитентов на pre-IPO.«


Согласно данным Refinitiv, более 670 компаний по всему миру привлекли более $140 млрд посредством IPO в этом году, причем почти каждое пятое IPO было проведено в технологическом секторе.

Следите за информацией в удобно для Вас формате: Telegram,  Facebook,  YouTube,  Яндекс Дзен.

Идеальное время инвестировать — всегда.
Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше
Сложные времена требуют новых решений

    Долго ждать? Наберите прямо сейчас: +7 (499) 444 34 29
    Или добавляйтесьв соц.сети: