Почему пришло время инвестировать в венчурные фонды на ранних стадиях развития

Уоррен Баффет часто говорит: «Покупай, когда на улицах кровь, и продавай, когда эйфория», и сегодня это высказывание верно как никогда.

В данный момент, мы наблюдаем глобальную коррекцию цен на акции, вызванную макроэкономическими факторами, такими как инфляция и геополитическая нестабильность, а также микроэкономическими факторами, такими как недавнее (и резкое) падение цен на криптовалюты.

С какой стороны ни посмотри, это пугающее время для размещения капитала, но именно в это время появляются возможности для поколений.

Публичные рынки, вероятно, продолжат испытывать давление инфляции и растущих процентных ставок, что сделает акции менее привлекательными до тех пор, пока не появится ясность в направлении (или не будет обеспечена Федеральной резервной системой). Рост ставок повысит привлекательность ценных бумаг с фиксированным доходом, но лишь незначительно, пока инфляция не будет сдержана. Такие активы, как недвижимость, вероятно, сохранят свою стоимость, но потребуют значительных капитальных затрат и управленческих ресурсов.

Текущий ландшафт ставит институциональных инвесторов перед сложным выбором, как разместить капитал. История часто повторяется, и в предыдущих циклах, зеркально отражающих сегодняшнюю реальность, огромные доходы в венчурном капитале на ранних стадиях были получены теми, кто инвестировал значительные средства на этой стадии цикла.

Опираясь на неопределенность

Многие из ведущих венчурных компаний, ставших известными за последние два десятилетия, заработали свою репутацию (и огромные активы под управлением), опираясь на неопределенность, которую мы ощущаем сегодня, и покупая высококачественные SaaS-стартапы на ранних стадиях развития по заниженным оценкам.

Существует множество очень качественных команд с сильными балансами и большим запасом прочности, создающих потенциально меняющие мир продукты. Если этот спад затянется на годы, у этих компаний будет достаточно наличности, чтобы выжить, а также продукты, которые они смогут продавать крупным предприятиям, даже в сценариях, похожих на рецессию. По мере того как инвесторы будут уходить с рынка, стоимость этих компаний будет снижаться, и для венчурных капиталистов, имеющих решимость инвестировать в них, откроются возможности для покупки, которые бывают раз в жизни.

Инвестируйте, пока горячо

Мы не увидим больше таких возможностей в течение нашей жизни, поэтому было бы неразумно думать, что будет еще один подобный шанс для инвестирования.

Легко быть венчурным инвестором, когда рынки переживают бум. В последнее десятилетие это трудно не заметить. Отличительной чертой венчурных компаний от остальных является их способность не только определить, какие стартапы станут долгосрочными победителями, но и набраться решимости для инвестирования в неопределенные, пугающие времена.

Несмотря на очевидные негативные последствия спада, который мы наблюдаем в текущее время, это уникальная редкая возможность для венчурных инвесторов пройти испытание и получить большое вознаграждение.

Следите за информацией в удобно для Вас формате: Telegram,  Facebook,  YouTube,  Яндекс Дзен.

Идеальное время инвестировать — всегда.
Чем раньше вы начнете инвестировать, тем лучше
Сложные времена требуют новых решений

    Долго ждать? Наберите прямо сейчас: +7 (499) 444 34 29
    Или добавляйтесьв соц.сети: